影片展现了13年里来到寄养家庭的7个孩子的故事。这些不同背景、不同性格的孩子因父母离异、身患疾病等原因被家庭抛弃,来到了天美姨姨和彬叔叔的身边,在临时家庭中延续亲情与爱。一方面这些孩子的到来,让天美姨姨重拾做母亲的感觉,另一方面,孩子们在这个临时家庭中满足了对于温暖的家庭生活的向往。流水,是寄养家庭,是时间,是生命的河流;落花,是离开原生家庭的孩子,是留在相框里孩子的笑脸,是曾经来过的痕迹。流水落花最大的意义是陪伴,让落花得到爱的滋养,而落花丰富了流水的内涵,两者是相互成就,彼此成全的。据介绍,影片发生于1934年陕甘边区革命委员会在南梁成立。为了配合革命斗争的需要和培育好下一代,具有远见卓识的边区领导刘志丹、习仲勋等同志,委派边区政府的文化委员长蔡子伟同志,在四合台的老庄河借用群众窑洞三孔,于1934年3月办起了边区第一所工农兵学校——列宁小学。